وصف الاسهم المطروحة وشروط وإجراءات الإكتتاب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين
طرح أسهم مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس) للاكتتاب العام لعدد (412.500.000) أربعة مائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف سهم بقيمة إجمالية اسمية (4.125.000.000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري تمثل (55%) من رأس مال مصرف الريان، سعر السهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، يدفع عند الإكتتاب (50%) من القيمة الإسمية للأسهم، والتي تبلغ (2.062.500.000) ملياران وإثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، مضافاً إليه )35( خمسة وثلاثون درهما عن كل سهم رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار من المصاريف (أي أن المكتتب يدفع ما قيمته (5.35) ريال قطري لكل سهم). ويسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد وبالكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
المستشار القانوني
مكتب المحامي حسن علي الخاطر مراقبو الحسابات
ديلويت آند توش مستشار الإصدار
بيت التمويل الخليجي (ش.م.ب) مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار
بنك قطر الوطني (ش.م.ق)
وصف الأسهم المطروحة للإكتتاب
اسم المصرف:
مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس).
رأس مال المصرف:
يبلغ رأس مال المصرف المصرح به والمصدر(7.500.000.000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، موزعة على (750.000.000) سبعمائة وخمسون مليون سهم.
عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب:
بموجب نشرة الإصدار هذه يطرح للاكتتاب العام 412.500.000 (أربعة مائة وإثنا عشر مليون وخمسمائة ألف) سهم، إجمالي قيمتها الإسمية 4.125.000.000 (أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون) ريال قطري تمثل نسبة (55%) من رأسمالها المصدر لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي كما يلي:
(330.000.000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
(82.500.000) إثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف سهم لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.
سعر الطرح العام:
(10) عشرة ريالات قطرية يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات وتمثل (50%) من القيمة الإسمية للسهم بالإضافة إلى (35) خمسة وثلاثون درهما أي ما نسبته (7%) من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار للسهم الواحد.
تاريخ بداية الإكتتاب: 15 يناير 2006
تاريخ إنتهاء الإكتتاب: 29 يناير 2006
الحد الأدنى للإكتتاب: (500) خمسمائة سهم وسيقبل الإكتتاب بمضاعفات المائة سهم
الحد الأعلى للإكتتاب: (50.000) خمسون ألف سهم
موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة: تم الحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على تأسيس مصرف الريان بموجب القرار الوزاري رقم (11) بتاريخ 4/ 1/2006 م.
مدة المصرف:
المدة المحددة المصرف هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
السنة المالية للمصرف:
تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس المصرف حتى نهاية السنة التالية.
إشعار المستثمر بتخصيص الأسهم:
بعد إتمام عملية التخصيص، يقع على عاتق اللجنة التأسيسية مسؤولية التأكد من تسجيل الأسهم لصالح المساهمين في حساباتهم لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، وتكون اللجنة التأسيسية مسئولة كذلك عن إرسال الإشعارات بتخصيص الأسهم خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق الاكتتاب إلى كل مساهم مبينةً في كل إشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة الأسهم المخصصه له.
مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار:
بنك قطرالوطني، ص.ب. 1000 ، هاتف: 4407900
قيد أسهم المصرف للتداول: يتقدم مجلس الإدارة الأول بطلب قيد أسهم المصرف للتداول العام في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال شهر من إعلان تأسيس المصرف نهائياً وذلك حسب اللوائح المعتمدة لدى السوق.
شروط وأحكام وإجراءات الإكتتاب
أولاًً: إجراءات تعبئة طلبات الإكتتاب:
يتم الحصول على طلب الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني للاكتتاب www.rayyanbank.com، أو من خلال مركز الاكتتاب لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي والواقع في نادي قطر في منطقة الخليج الغربي بمدينة الدوحة.
قبل تعبئة طلب الاكتتاب يجب قراءة التعليمات المبينة عليه بعناية، و سوف يتم إلغاء جميع الطلبات غير المكتملة أو غير الموقّعة أو غير المقروءة أو المعبأة بطريقة غير صحيحة أو التي تشتمل على أي معلومات غير صحيحة.
يتم تعبئة طلب الاكتتاب ومن ثم الحصول على رقم الطلب وطباعته بعد الانتهاء من ادخال جميع البيانات الخاصة بالمكتتب. وستقبل العناوين البريدية في دول مجلس التعاون الخليجي فقط مع مراعاة ان يكون العنوان مكتمل التفاصيل.
يجب أن يكون عمر المكتتب واحد وعشرون عاماً أو أكثر (أي من مواليد عام 1985م وما قبل) ، ويجب تضمين إسمه بالكامل وعنوانه (ستقبل العناوين البريدية في دول مجـــلس التعاون الخليجي فقط ) والتفاصيل الأخرى في المكان المخصص لذلك وعلى مقدم الطلب استكمال وتوقيع الطلب، وذكر تاريخه، كما يجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات التالية:
جواز سفر المكتتب ساري المفعول مرفقاً معه صورة توضح البيانات الضرورية في جواز السفر.
إذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المكتتب شخصياً، فيجب تقديم جواز السفر ساري المفعول لكل من المفوض بالاكتتاب والمكتتب مرفقاً معهما صورة توضح البيانات الضرورية في جوازات سفر كل منهما.
يجب تسليم الطلب مكتملاً، مع تقديم أصول المستندات المطلوبة وصور عنها لمطابقتها، وسيتم إعادة المستندات الاصلية فوراً لمقدم الطلب.
يسدد المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (فقط) بواسطة شيك مصرفي مستحق الدفع في يوم الاكتتاب ومحرر لأمر مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس"، على أن يكون الشيك صادراً من احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني التالية أسماؤها:
الإمارات العربية المتحدة: بنك أبو ظبي الوطني/ بنك دبي الوطني/ بنك الإمارات الدولي/ بنك رأس الخيمة الوطني/ بنك الفجيرة الوطني/ بنك أم القيوين الوطني/ مصرف الشارقة الإسلامي.
سلطنة عمان: البنك الوطني العماني/ بنك مسقط.
دولة الكويت: بنك الكويت الوطني/ بنك برقان/ بنك البحرين والكويت – الكويت.
المملكة العربية السعودية: البنك الأهلي التجاري/ بنك الرياض/ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار/ البنك السعودي الأمريكي – سامبا/ البنك السعودي الفرنسي/ البنك السعودي الهولندي/ البنك السعودي للاستثمار/ بنك البلاد.
مملكة البحرين: بنك البحرين الوطني/ بنك البحرين والكويت/ البنك الأهلي المتحد/ بنك البحرين الإسلامي/ بنك الخليج الدولي.
ملاحظة: لن تقبل الدفعات النقدية من جميع المكتتبين ولن تقبل اي شيكات مصرفية لاتتساوى وقيم الاسهم المطلوبه كما هى مذكورة في طلب الاكتتاب
ثانياً: تسديد قيمة الأسهم:
يتم سداد ما نسبته (50%) من القيمة الإسمية للسهم عند الاكتتاب، أي ما يعادل مبلغ (5) خمسة ريالات قطرية مضافا إليها (35) خمسة وثلاثون درهما قطريا تمثّل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار مع مراعاة ما ورد في الفقرة المتعلقة برد المبالغ (أي أنّ المكتتب سيدفع (5.35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون درهما قطريا مقابل اكتتابه في كل سهم).
تسلم الطلبات المعبئة والمستندات اللازمة إلى بنك قطر الوطني في مركز إكتتاب مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع المبالغ الواجب دفعها من قيمة الأسهم المكتتب بها بالإضافة إلى رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار.
يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية- قيد التأسيس" على أن يكون الشيك صادراً من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني والمذكورة أعلاه، ويستلم المكتتب من البنك مقابل ذلك نسخة من طلب الاكتتاب مختوما وموقعا من البنك ويحتفظ بها بمثابة إيصال إستلام يشتمل على اسم المكتتب وعنوانه وعدد الأسهم المكتتب بها والمبلغ المدفوع والتاريخ.
يحتفظ مقدم الطلب بهذا الإيصال إلى أن يستلم إشعار تخصيص الأسهم أو شيكاً بقيمة المبلغ الذي دفعه في حالة رفض طلبه، أو شيكا لحسابه بقيمة المبلغ الفائض عن الاكتتاب في حال تخصيص الأسهم، ويكون الشيك مسحوباً على أحد البنوك العاملة في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها ويرسل الشيك في البريد المسجل على عنوانه الظاهر في طلب الاكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في دول مجلس التعاون الخليجي فقط) ويكون الشيك مختوماً بختم لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
ثالثاً: حالات رفض طلب الإكتتاب:
تحتفظ اللجنة التأسيسية بحق رفض أي طلب كلياً أو جزئياً في الحالات التالية:
إذا لم يسدد المكتتب المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب فوراً مع تقديم طلب الاكتتاب، أو إذا تمّ الدفع بشيك آجل الدفع أو غير مصرّح به أو تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب.
إذا تبين للجنة التأسيسية أن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هو مبين في هذه النشرة.
إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في جواز السفر أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة.
إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة من المكتتب الواحد فسوف يعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط.
إذا تجاوز المكتتب الحد الأعلى للاكتتاب، فيرفض الطلب فيما زاد عن ذلك الحد. وفي هذه الحالة سيتم إعادة المبالغ الفائضة والناتجة عن تقديم طلب إكتتاب يزيد عن الحد الأعلى المسموح به (50.000 سهم للمكتتب الواحد) لاحقاً مع إشعارات التخصيص وذلك بالنسبة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.
إذا تبين للجنة التأسيسية أو للمصرف مستقبلاً في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم.
إذا تبين للجنة التأسيسية أو للمصرف مستقبلاً أن الأسهم المكتتب بها تعود لمصلحة شخص آخر غير المكتتب نفسه.
رابعاً: سياسة تخصيص الأسهم:
إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين والبالغة (82.500.000) إثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب. وما تبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين بعد تخصيص الحد الأدنى فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية – وفقا لتقديرها المطلق - زيادة أو تخفيض الحد الأدنى المشار اليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل غير القطريين - والبالغة (82.500.000) إثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم- بعد إغلاق فترة الاكتتاب، فعندها ستقرر اللجنة التأسيسية تمديد فترة الاكتتاب للمدة التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد عن ثلاثة شهور، وفي حالة عدم تغطية رأس المال فللجنة التأسيسية أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.
خامساً: رد المبالغ:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الاكتتاب بها (القيمة المدفوعة (50% من القيمة الإسمية) مع رسوم التأسيس والإصدار والاكتتاب) لمقدمي طلبات الاكتتاب الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الاكتتاب (ستقبل العناوين البريدية في دول مجلس التعاون الخليجي فقط ) ويكون مسحوباً على أحد البنوك في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ إصدار الشيك، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا للمستفيد الأول".
سادساً: شروط وأحكام الإكتتاب:
بعد تعبئة وتوقيع وتسليم طلب الاكتتاب يعتبر أن مقدم الطلب موافق ومقر بكل ما يلي:
أنه يطلب الاكتتاب في أسهم رأسمال مصرف الريان بعدد الأسهم المبينة في الطلب (أو عدد أقل يتم قبول الطلب على أساسه) وفقا للشروط والأحكام المبينة في نشرة الإصدار وعقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وأي تعديلات يمكن أن تطرأ على أي منها.
أن الإيضاحات التفسيرية المصاحبة للطلب تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.
للجنة التأسيسية ووممثليها الحق الكامل في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالشيك المرفق بالطلب وإجراءات صرفه، وفي حالة طلب أية معلومات إضافية عن الطلب، يجب على مقدم الطلب أن يفصح عنها فوراً.
إن للجنة التأسيسية الحق في متابعة كافة الأمور المتعلقة بتنظيم عملية الاكتتاب وأية أمور أخرى لحين تولي مجلس الإدارة الأول صلاحياته الإدارية.
إن للجنة التأسيسية وأية جهة أخرى تنوب عنها الحق في التحري عن هوية المكتتب وعن مصدر الأموال المحولة من قبله أو من قبل من يمثله أو ينوب عنه وذلك من أجل الاكتتاب في أسهم رأسمال المصرف.
بمجرد تسليم طلب الاكتتاب للبنك المعتمد للاكتتاب ودفع قيمة الأسهم الواردة في طلب الاكتتاب، يصبح الطلب ملزما ولا يجوز لمقدمه أن يلغيه، وتعتبر الشروط والأحكام الواردة في نشرة الإصدار هذه بمثابة عقد بين مقدم الطلب ومصرف الريان.
يجوز أن يرفض طلب الاكتتاب كلياً أو جزئياً، ويجوز أن يتم تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير اللجنة التأسيسية.
إن اتخاذ قرار الاكتتاب في أسهم مصرف الريان من مسؤولية مقدم الطلب وحده.
إن اللجنة التأسيسية أو ممثليها أو أي طرف مذكور في هذه النشرة غير ملزمين بأي عمل أو مسئولية تجاه مقدمي طلبات الاكتتاب أو المساهمين فيما يتعلق بسعر الأسهم بعد تسجيلها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية وأن أي طرف مذكور في هذه النشرة غير مسئول عن تقديم إستشارة استثمارية لمقدم الطلب تتعلق بالاستثمار في أسهم المصرف.
يقر المكتتب بقيامه بقراءة نشرة الإصدار وعقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرف الريان بصورة تفصيلية وبأنه على علم تام بجميع المعلومات المتضمنة في الوثائق المذكورة أعلاه، وبالتالي فإن اللجنة التأسيسية وممثليها غير مسئولين عن اعتماد مقدّم الطلب على أي معلومات لا تتضمنها هذه الوثائق.
يقر المكتتب بالالتزام بعقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف وأي تعديلات تطرأ عليهما وذلك بمجرد تخصيص الأسهم باسم مقدم الطلب.
بالنسبة للمواطنين القطريين يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن ثمانية عشر عاماً في تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن قاصر يعتبر مقدم الطلب هو والد القاصر أو الوصي عليه ويقوم بالتوقيع على الطلب نيابة عنه.
أما بالنسبة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين، فيجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن واحد وعشرون عاماً في تاريخ تقديم الطلب (أي من مواليد عام 1985م وما قبل).
يضمن ويتعهد المكتتب بأن المعلومات التي قدّمها في طلب الاكتتاب صحيحة وحقيقية، وأن الشيك المرفق بالطلب سوف يتم إعتماده بمجرد تقديمه أول مرة إلى البنك المعني.
نبذة تعريفية عن مصرف الريان(شركة مساهمة قطرية – قيد التأسيس)
يكون غرض المصرف القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الإشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والإستثماري والخدمات الإجتماعية وذلك بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها ما يلي:
القيام بجميع أعمال التمويل للأنشطة المالية والإقتصادية مثل أسلوب المرابحة أو المساومة أو المضاربة أو المشاركة المتناقصة أو الإستصناع أو أي عمليات تمويل إسلامية أخرى سواء كان ذلك قصير أو متوسط أو طويل الأجل، وسواء كان مباشر أو غير مباشر عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية او إصدار الصكوك بما في ذلك جميع أنواع التسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة سواء للأفراد أو للقطاعات المالية والإقتصادية الأخرى أو للدول بما في ذلك تمويل المشاريع والتجارة الخارجية وغيرها من أغراض التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الإستثمارية في القطاعات الإقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس، بالإضافة إلى إصدار الصكوك وغيرها من الأوراق المالية للمشاركة في المشاريع المختلفة وإدارة المحافظ في الأسهم والأوراق المالية والعقارية وأية إستثمارات أخرى للأفراد والمؤسسات أو لمحافظ البنك الخاصة بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
القيام بأعمال التمويل العقاري بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
القيام بكافة أعمال التمويل الدولي الإسلامي بأسلوب المرابحة أو المضاربة أو المشاركة أو أية عمليات تمويل دولية إسلامية أخرى.
القيام بعمليات شراء السلع والمعادن وأسلوب المرابحة عن طريق مصارف دولية أو بواسطة وكلاء في الخارج بما يتفق والقوانين والأنظمة والتعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للمصرف أن يكون له مصلحة أو أن يشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد يعاونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج , وله أن يفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحه وفق القانون. ويمارس المصرف أعماله وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء. كما يكون للمصرف أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن يشتريها أو يلحقها به.
رسالة المصرف
المساهمة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية في دولة قطر والمنطقة، وتقديم منتجات وخدمات استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد مجزية للعملاء.
الرؤية المستقبلية
تحقيق الريادة في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر والعالم وذلك من خلال طرح مشاريع حيوية ضخمة تعود بالنفع على الإقتصاد القطري بشكل خاص والإقتصاد الخليجي بشكل عام. والدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية المرموقة في الأسواق المستهدفة.
موقع الاكتتاب :
يقع نادي قطر الرياضي في منطقة الدوحة الحديثة على شارعي الإستقلال و شارع المرخية منطقة 62 وهو خلف استاد خليفة للتنس و الإشكواش .
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
